Oferta pública primária
e secundária de ações
ordinárias Odontoprev S.A
16/11/2006
A ODONTOPREV S.A, faz até
o dia 28/11* uma oferta pública
primária e secundária
de ações ordinárias
(ON), que movimentará, ao todo
16.212.149 ações (Volume
financeiro de aproximado de R$ 324.242.980
até R$ 453.940,172 ao preço
de R$ 20,00 até R$ 28,00),
Green Shoe: 15% e 100% de tag along.
Acionista vendedor: TMG Capital. sob
o regime de garantia firme. O rateio
para varejo será igualitário
e sucessivo limitado ao valor individual
de cada pedido. As Ações
serão listadas no segmento
de Novo Mercado da BOVESPA sob o código
de ODPV3. O Coordenador líder
da distribuição pública
primária e secundária
de ações é o
Itaú BBA (Coordenador líder),
UBS (Coordenador), Banco Real e Deutsche
Bank (Coordenadores contratados).
Visão Geral da Companhia
Somos a maior operadora de Planos
Odontológicos do Brasil em
número de Associados, de acordo
com os últimos dados divulgados
pela ANS, referentes ao primeiro semestre
de 2006. Em 30 de setembro de 2006,
superamos a marca de 1,4 milhão
de Associados, através de aproximadamente
1.200 clientes corporativos. Nossa
participação de mercado,
com base nos dados da ANS de junho
de 2006, era de cerca de 17,6% em
número de Associados, em um
mercado ainda fragmentado, o que nos
posiciona como o seu líder
e, em nosso entendimento, favorece
a nossa estratégia de consolidação
do setor. Desenvolvemos Planos Odontológicos
personalizados, destinados a uma ampla
variedade de clientes corporativos,
sindicatos e associações,
que incluem entidades de classe, Grupos
de Afinidade, clubes de seguro, entre
outros. Nossas atividades estão
organizadas nos segmentos de negócios
de: (i) Planos Odontológicos
pré-pagos, que representam
aproximadamente 95,8% da nossa receita;
(ii) Planos Odontológicos pós-pagos,
que representam aproximadamente 3,7%
da nossa receita; e (iii) atendimento
odontológico em consultórios
próprios, que representam aproximadamente
0,5% da nossa receita. Contamos com
vários modelos de atendimento,
incluindo a livre escolha de profissionais,
unidades próprias e, principalmente,
nossa Rede Credenciada.
O mercado privado de saúde
no Brasil está em expansão
e o setor de odontologia, em particular,
vem apresentando as maiores taxas
de crescimento. Segundo a ANS, o setor
odontológico registrou um crescimento
anual médio composto de 17,9%
por número de Associados de
dezembro de 2000 a junho de 2006.
Adicionalmente, acreditamos que os
Planos Odontológicos possuem
elevado potencial de crescimento,
dado que atualmente atingem apenas
cerca de 3,8% da população
total do Brasil e 19,2% do total de
Associados aos Planos Médico-hospitalares.
Sobre a ODONTOPREV S.A acesse www.odontoprev.com.br
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