Resultado Bookbuilding - Metalúrgica Gerdau S.A
25/04/2008

Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”) e o Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Joint Bookrunners”), coordenarão a distribuição pública primária de ações ordinárias e preferenciais de emissão Metalúrgica Gerdau S.A. (“Companhias”).

Resultado da Oferta

· Ordinárias (GOAU3)

O processo de bookbuilding da oferta de ações Ordinárias da Metalúrgica Gerdau S.A., realizado em 24/04/2008, fixou o preço em R$ 78,35 por ação. Os pedidos de reserva dos acionistas foram atendidos integralmente até o limite máximo de subscrição. As ações remanescentes foram alocadas entre os acionistas que optaram por subscrever uma quantidade superior ao respectivo limite de subscrição. Os investidores não institucionais não foram alocados e os vinculados foram excluídos da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 30/04/2008.

· Preferenciais (GOAU4)

O processo de bookbuilding da oferta de ações Preferenciais da Metalúrgica Gerdau S.A., realizado em 24/04/2008, fixou o preço em R$ 78,35 por ação. Os pedidos de reserva dos acionistas foram atendidos integralmente até o limite máximo de subscrição. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente. Os investidores não institucionais vinculados foram excluídos da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 30/04/2008.

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