Resultado Bookbuilding - Gerdau
S.A
25/04/2008
O Banco Itaú BBA S.A.
(“Itaú BBA” ou
“Coordenador Líder”)
e o Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P.
Morgan” e, em conjunto com o
Coordenador Líder, “Joint
Bookrunners”), coordenarão
a distribuição pública
primária de ações
ordinárias e preferenciais
de emissão Gerdau S.A. (“Companhias”).
Resultado da Oferta
· Ordinárias
(GGBR3)
O processo de bookbuilding da oferta
de ações Ordinárias
da Gerdau S.A., realizado em 24/04/2008,
fixou o preço em R$ 60,30 por
ação. Os pedidos de
reserva dos acionistas foram atendidos
integralmente até o limite
máximo de subscrição.
As ações remanescentes
foram alocadas entre os acionistas
que optaram por subscrever uma quantidade
superior ao respectivo limite de subscrição.
Os investidores não institucionais
não foram alocados e os vinculados
foram excluídos da oferta.
A liquidação ocorrerá
no dia 30/04/2008.
·Preferenciais (GGBR4)
O processo de bookbuilding da oferta
de ações Preferenciais
da Gerdau S.A., realizado em 24/04/2008,
fixou o preço em R$ 60,30 por
ação. Os pedidos de
reserva dos acionistas foram atendidos
integralmente até o limite
máximo de subscrição.
Os pedidos de reserva dos investidores
não institucionais “Com
Prioridade de Alocação”
foram atendidos integralmente até
o limite de R$ 20.000,00. Sobre o
valor excedente foi aplicado um percentual
de rateio de 23,915%. Os investidores
não institucionais “Sem
Prioridade de Alocação”
foram atendidos integralmente até
R$ 4.944,60. A liquidação
ocorrerá no dia 30/04/2008.
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